Si è perfezionata l’operazione di cessione dell’Hotel Lindenhof Pure Luxury & Spa DolceVita Resort, struttura di riferimento nel segmento luxury, composta da 80 camere, con un’offerta food & beverage di alto livello e una distintiva proposta spa & wellness. Il complesso dispone di circa 5.000 mq dedicati al benessere, con 8 piscine, area fitness e numerosi servizi di intrattenimento per famiglie e bambini, configurandosi come un asset di particolare interesse per investitori attivi nel segmento alberghiero di fascia alta. L’operazione di acquisizione è stata condotta da First Atlantic Real Estate e da Signal, con il supporto di Euregio+.
PwC Italia ha assistito la società venditrice in qualità di financial advisor, facendo leva su un team integrato e multidisciplinare, in grado di presidiare tutte le principali complessità dell’operazione. Il team è stato coordinato da Antonio Martino, Partner Advisory Leader in Italia per il settore Real Estate, con il supporto di Christopher Haug, Director specializzato nel comparto Hospitality, e di Simone Ceschia, Senior Manager del team M&A, che hanno seguito la gestione dell’intero processo di cessione. Gli aspetti tecnici relativi alla trasferibilità sono stati seguiti da Fabrizio Giacon, Senior Manager.
L’operazione evidenzia il posizionamento di PwC nelle operazioni straordinarie, con la capacità di supportare transazioni complesse anche strutturabili come share deal, coordinando in modo efficace tutte le componenti del progetto e integrando le competenze finanziarie, fiscali, legali e tecniche necessarie per accompagnare il cliente in ogni fase del processo.
L’operazione conferma inoltre il forte interesse degli investitori per il segmento alberghiero montano di fascia alta, in particolare per strutture in grado di offrire standard internazionali, servizi di ristorazione evoluti e un’ampia proposta di spa e wellness. Questi elementi rappresentano oggi importanti driver di attrattività, in quanto favoriscono la destagionalizzazione della struttura e consentono un’apertura estesa per gran parte dell’anno.
La società venditrice è stata assistita anche dallo Studio di consulenza fiscale e del lavoro Taktiva, con un team composto dal partner Roland Lahner e da Stefan Hafner, dall’Avv. Peter Winkler dello Studio Legale Winkler di Bressanone e da Dieter Schnitzer di Lotse Hotel Controlling.
L’acquirente è stata assistita dallo Studio legale Pavia e Ansaldo con un team multidisciplinare coordinato da i Partner Fiorenza Resta del Dipartimento Real Estate e Daniele Carminati del Dipartimento M&A, supportati, rispettivamente dalle Counsel Kathleen Bucci e Chiara Andreotti, oltre alla Counsel Alessandra Grandoni per gli aspetti finance e la Partner Valentina Simonelli per le questioni labour, e dallo Studio TribLeg per gli aspetti fiscali.
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